Маленькая деревенька Котьма на берегу Белого моря. Все люди разъехались кто куда, одни коты остались. Что котам делать, как жить? Деревня на берегу, а еда вся в море – киты да рыба. Подумали коты и решили в море пойти. Котаускас – капитаном, Афоня – старпомом. Мышонок Шустер к ним в юнги попросился – взяли парнишку, толковый оказался. Снарядили корабль, назвали «Китобой», спустили на воду и… начались приключения!